ホームふやす投資信託NISA(ニーサ)少額投資非課稅制度NISA口座開設の流れ

NISA(ニーサ)少額投資非課稅制度

NISA口座開設の流れ

  • 1.確認書類の取得、2.投資信託口座開設申込、3.NISA口座開設申込

NISA?つみたてNISAの場合

ステップ1

確認書類の取得

口座開設にあたって必要な書類をご用意ください。

ステップ2

投資信託口座開設?NISA?つみたてNISA口座開設

① 投資信託の口座をお持ちでない方

② 投資信託の口座をお持ちの方

ステップ3

ご利用開始

NISA?つみたてNISA口座開設のお申し込みと同日に投資信託の購入等のお取引が可能となります。

ステップ4

山形銀行がお客さまに代わって稅務署へ申請

ステップ5

口座開設完了のご案內

稅務署から確認書の交付を受けましたら、お客さま宛てにNISA?つみたてNISA口座開設完了のご案內を差しあげます。

NISA口座の二重開設が確認された場合には、「非課稅口座開設屆出書」により設定されたNISA口座は無効となり、NISA口座ですでに購入された投資信託がある際は、その投資信託は購入時にさかのぼって特定口座として取り扱われますのでご注意ください。

ジュニアNISAの場合

ステップ1

確認書類の取得

口座開設にあたって必要な書類をご用意ください。

ステップ2

投資信託口座開設?ジュニアNISA口座開設

ステップ3

山形銀行がお客さまに代わって稅務署へ申請

ステップ4

口座開設完了のご案內

稅務署から確認書の交付を受けましたら、
お客さま宛てにジュニアNISA口座開設完了のご案內を差し上げます。

ステップ5

ご利用開始

NISA?つみたてNISA口座開設に必要な書類

  • 本人確認書類
  • マイナンバー確認書類
  • 非課稅口座開設屆出書
  • NISA口座開設確認書
  • 〈やまぎん〉窓口にご用意しております。

ジュニアNISA口座開設に必要な書類

  • 本人確認書類
  • マイナンバー確認書類
  • 口座名義人と運用管理者(=親権者)の続柄が確認できる住民票 ※1
  • 未成年者口座申請書兼屆出書 ※2
  • ジュニアNISA確認書 ※2
  • 運用管理者屆出書兼確認書 ※2
  • 発行日がお申込日の前6カ月以內であるものが必要となります。
  • 〈やまぎん〉窓口にご用意しております。

(2021年4月1日現在)

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