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リバランスを考える

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リバランスとは、ファンドの資産配分や組入銘柄を一定期間ごとに見直し、修正?調整を行うことをいいます。リスク資産の比率が高いほど、時間の経過とともにポートフォリオの構成比率の変化も大きくなります。相対的に割高になった資産を減らし、割安になった資産を増やすことで、安定的な収益を得る可能性があります。

リバランスのイメージ

  • 運用開始時2000萬円、定期預金800萬円(40パーセント)、先進國國債800萬円(40パーセント)、新興國債券200萬円(10パーセント)、先進國株式200萬円(10パーセント)。価格変動時、先進國國債10パーセント上昇、新興國債券10パーセント上昇、先進國株式40パーセント下落。価格変化後2020萬円、定期預金800萬円(40パーセント)、先進國國債880萬円(44パーセント)、新興國債券220萬円(11パーセント)、先進國株式120萬円(5パーセント)。リバランスの実施、リバランス後2020萬円、定期預金808萬円(40パーセント)、先進國國債808萬円(44パーセント)、新興國債券202萬円(10パーセント)、先進國株式202萬円(10パーセント)

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